苯胺市场从盛夏直奔严冬

发表时间:[2011-10-11]   浏览次数:

近几年,我国苯胺行业迅速发展,产能持续扩大,已成为世界最大的苯胺生产国,产能也出现明显过剩。2008年以来,国内苯胺产能过剩的态势继续加剧,虽然4月-7月中旬曾出现货紧价扬的局面,但这并不意味着市场基本面发生了改变。中石化南京化工有限公司副总经济师余新志在上周召开的第二届纯苯—苯胺-MDI产业链峰会上说,我国苯胺行业依然是供大于求的格局,后期市场竞争将非常残酷。“今年的苯胺行业只有夏天和冬天,没有春天和秋天。”他这样概括国内市场。

  “夏季效应”如昙花一现

  据介绍,今年4-7月,国内苯胺行情呈现了“夏季效应”,处于价格持续推进、局部供应短缺、需求明显增加、行业普遍盈利的特殊利好时期。然而基于国内苯胺的供需格局及演化趋势可以断定,今年出现的“夏季效应”具有相当的偶然性,未来3年内将不会重演。

  余新志认为今年出现“夏季效应”主要有4大原因:4-7月,苯胺的三大原料硝酸、制氢无烟煤、纯苯在短期内急剧上涨,抬高了苯胺的成本;多家苯胺生产企业此间出现装置停车或故障,导致此间的国内苯胺产能迅速萎缩,供应受到较大的影响;行业内对奥运经济存在误判,短期内苯胺需求扩大,助剂、染料等行业在北京奥运会前提前释放产能;买涨不买跌的心理,对苯胺行情起到了推波助澜的作用。

  眼下来看,曾经支撑今年苯胺火爆行情的四个因素已不复存在,苯胺三大原料的价格都在明显回落,下游企业基本处于半负荷生产的状态,除了MDI行业有序生产以外,其他下游领域的开工率普遍低于70%,第四季度也难有好转。8月14日以来,国内苯胺行业可谓是面子好、里子差,部分地区已回落到去年三四月份的行情。以目前的成本计,苯胺产品基本是处于保本微利的状态。

  投资激增行业隐忧初现

  余新志表示,今年苯胺行业发展呈现出四个特征:一是行业投资规模和速度仍在增长,自2005年以来,国内苯胺产能的年均增长率高达19.33%,2008年仍达18.18%;二是行业平均规模明显提高,企业的平均产能从2007年的4.66万吨增至5.11万吨;三是尽管行业集中度变化不大,但行业前5名企业的产能增幅占到较大比重;四是需求方面,国内苯胺消费总量将从2007年的85万吨增至今年的95万吨。

  2007年初,我国苯胺总产能为116.6万吨,预计到今年底将达到138万吨,同比增长18.35%。从今年国内苯胺的生产和需求状况来看,国内苯胺需求增长仍然依赖于MDI产业,非MDI行业需求增长缓慢;产能过剩进一步加剧,到2008年底产能过剩率将同比上升4.5个百分点;由于苯胺需求增长小于产能增长,行业投资规模需要适当控制。

  供需失衡市场进入严冬

  预计2009-2010年,国内苯胺行业仍然是需求受限、增长缓慢、供需失衡的状态。余新志从三个方面做了深入剖析。

  首先,产能继续增长的可能性依然存在。尽管今年国内苯胺过剩率将达到31.65%,但未来两年产能还将继续扩大,因为有多家企业的苯胺装置正在上马或建设。

  其次,MDI产业的发展将对苯胺行业需求的调整产生重大影响。如果计划中的MDI产能如期投产;则到2010年底,国内MDI产能将达到133万吨。同时受前两年MDI行业高利润的驱使,国内还有多家企业正计划建设新的装置。这些新上MDI装置的一个共同特点就是有苯胺装置配套,从而影响到苯胺市场的供求格局。

  再次,从下游行业的情况来看,对苯胺需求明显萎缩。助剂业现在面临重新洗牌,今年第四季度及明年一季度,将进入5年以来的最困难时期;有机中间体受下游影响,产能急剧压缩,预计今年将减少2万吨的苯胺需求;染料业在奥运前夕全面谢幕,几家大企业至今还没有恢复生产的迹象;农药业则由于年初雪灾,虫害较轻使得农药用量减少50%。企业应做好过冬准备

  余新志认为,由于严重的供需失衡,苯胺行业从现在起将长期处于困难时期,保本微利成为最高目标,预计今年第四季度,苯胺将出现行业性亏损。从上游原料构成来看,苯胺行业将加大对焦化苯的需求,焦化苯对石油苯的替代作用将进一步凸显,但随着用量扩大,焦化苯相对于石油苯的成本优势也将逐渐减小。考虑到苯胺市场供大于求是客观事实,激烈竞争将不可避免,以焦化苯为原料的企业之间竞争将尤为激烈。

  他建议,在当下的大环境下,苯胺行业应提升自我消化能力,平衡国内剩余产能,同时积极调整企业规模,扩大成本优势,从而增强市场竞争力;国际市场大有空间,2007年我国苯胺出口量不足国际市场需求量的10%,国内企业应大力进军国际市场;业界应关注宏观经济走势,对国家宏观调控的影响要有较长时期的心理准备;进一步加强行业内联合,通过行业自律,维护上下游企业的共同利益。




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